Adressen

Neue Adresse erstellen

Um neue Adressen zu erstellen haben Sie 2 Möglichkeiten. Zum einen können Sie über den Menüpunkt der Adressen auf die Trefferliste gehen. Dort befindet sich der Button „Neu".

Dieser „Neu"-Button hat die Besonderheit, dass hier über die Auswahl der Action entschieden, welchen ADR_TYP (PERSON oder FIRMA) die zu erstellende Adresse haben soll.

Ist pro TYP nur ein Adresscode hinterlegt, kann dadurch die Auswahlmaske für den Typ/Code übersprungen werden. Sind mehrere Codes vorhanden, werden diese als Liste dargestellt.


Die weitere Möglichkeit ist die Neuerstellung auf dem Detail der Adresse. Auch hier gibt es diesen „Neu" Button, welcher die Auswahl für Person oder Firma anbietet.







Adressdetail

Im Adressdetail wird im Feld „Adresse" ein Link auf Google Maps angezeigt.

Die Anzeige in Google wäre hierfür wie folgt:


Kontakt

Die eingetragenen Werte aus den Kontakten sind sofern es sinnvoll verlinkt.

  • Mail – MailClient
  • Telefon – Telefon Software
  • URL - Browser



Untergeordnete Listen (Tabs)

Tab Anschriften
deskOne unterstützt mehrere Anschriften pro Adresse. Dementsprechend wird das Tab Anschriften im Adressdetail eingebunden. Analog zur oben beschriebenen Erstellung von Adressen soll auch beim Hinzufügen von Anschriften direkt über die Auswahl der Action der Anschriftstyp gewählt werden.

Im Anschriftsdetail werden die Felder wenn möglich von der Hauptadresse vorabgefüllt (Vorgabewerte). Zusätzlich werden bei Personenanschriften die Firmenfelder in ein Expandable ausgelagert.
Tab Ablage
Die darin verbundenen Dossiers und Subdossiers werden hierarchisch angezeigt. In diesem Tab können neu Dossiers über eine Hinzufügen-Action mit der entsprechenden Adresse verknüpft werden:
Action „Neues Dossier" erstellt ein neues Dossier. Die Position muss zuerst ausgewählt werden.
Action „Hinzufügen" verknüpft ein bestehendes Dossier mit der Adresse
Action „Dossierstruktur erstellen" verwendet die eingestellte Dossierstruktur aus dem Administratorbereich. Mit dieser Funktion wird automatisch eine gesamte Struktur erstellt.








Sind mehrere Dossierstrukturen hinterlegt, so erscheint zuerst eine Auswahl.

In die im Tab angezeigten Dossiers können Dokumente per Drag&Drop abgelegt werden.
Zugleich kann über die Listenaktion ein neues Subdossier, neues Dokument oder auch ein neuer Geschäftsvorfall gestartet werden.
Tab Dokumente
Die letzten Dokumente werden hier angezeigt, die in Verbindung mit der Adresse stehen. Dazu ist eine Adressverbindung auf dem Detail des Dokuments notwendig. Das Dokument muss an einem Dossier der Ablage abgelegt sein.


Tab Journal
Journale dienen als Notizfunktion. Wird z.B ein Telefonat geführt, so kann hier eine Notiz zu diesem Gespräch eingetragen werden.

Durch den Journaltyp können sie die eintragen, um welche Art es sich handelt.

In der Journalart können Sie wählen ob es sich zB um einen eingehenden oder ausgehenden Anruf handelt. Mit Anbindung des ABF Tools iGEKO Connector können auch verpasste Anrufe protokoliert werden. Einträge werden automatisch zu jedem Anruf erstellt, sofern die Telefonnummer in deskOne hinterlegt ist.


Tab Adressverbindung
Möglichkeit um ein Objekt mit einer Adresse zu verbinden. Dazu gibt es die Option eine Punkt zu Punkt Verbindung zu erstellen. Wir deine Gruppe erstellt, so kann hier eine 1 zu N Verbindung geschaffen werden.

Löschen von Adressen

Sofern es noch keine Verknüpfung zu dieser Adresse gibt, so lässt sich diese sehr einfach wieder löschen.
Zum einen können diese über die Listenaktion in der Trefferliste gelöscht werden. Klicken Sie dazu in der Trefferliste die 3 Punkte auf der rechten Seite an. Im Menü wählen Sie den Menüpunkt „Löschen"


Adressen können aber auch über die Multiactionfunktion gelöscht werden.
Wählen Sie dazu aus der Trefferliste die gewünschten Adressen an, welche Sie löschen möchten.

Weitere Möglichkeit besteht direkt auf dem Detail der Adresse.


HINWEIS:
Sobald eine Verknüpfung zu dieser Adresse existiert kann diese nicht mehr gelöscht werden. Dazu müssen zuerst die Verknüpfungen entfernt werden.

Status Adresse

Adressen können folgende Status annehmen:

Status

Beschreibung

Aktiv

Diese Adresse ist aktiv und kann vom System genutzt werden

Inaktiv

Diese Adresse ist inaktiv und kann vom System nicht genutzt werden