Dossierstrukturen
Öffnen des Dossierstrukturen-Moduls.
Öffnen Sie das Modul entweder über die Oberfläche:
oder über das Menü:
Diese werden verwendet um an einer Adresse eine Dossierstruktur erstellen zu können.
Neue Dossierstruktur erstellen
Um eine Dossierstruktur zu erstellen wählen Sie im Bereich der Administration den Menüpunkt „Dossierstruktur". Dort wählen Sie auf der Trefferliste den Button „Neu"
oder wenn Sie sich auf dem Detail einer Dossierstruktur befinden den Button „Neu"
Dadurch gelangen Sie auf die Eingabemaske zur Neuerstellung einer Dossierstruktur.
Im Detail der Dossierstruktur können Sie nun unter dem Register die Dossiers hinzufügen.
Mit „Hinzufügen" gelangen Sie auf die Eingabemaske.
Eingabefelder | Beschreibung |
Zuordnung | Zuordnung der Ordnungsposition |
Bezeichnung | Bezeichnung wie das Dossier heissen soll |
Suffix | Name: |
Gruppe | Welche Gruppe trägt die Verantwortung |
Dossiercode | Zuordnung des Dossiercodes |
Sachbearbeiter | Welcher Sachbearbeiter trägt die Verantwortung |
Sind mehrere Dossierstrukturen definiert, so erscheint für den Benutzer eine Auswahl. Im Beispiel sind in der Administration 2 Strukturen erstellt worden. Der Benutzer des deskOne erhält folgende Auswahl:
Wählt er nun das Kundendossier aus, so werden automatisch 4 Dossiers unter der Ablage erstellt. Zudem entfällt der Button „Dossierstruktur erstellen", da nur eine Struktur erstellt werden kann.